华电国际电力股份有限公司关于发行完成２００８年度第一、二期短期融资券的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际电力股份有限公司（“公司”）发行短期融资券已获中国人民银行（银发（２００７（１３０号）文件批准。公司于２００８年３月１７日完成了２００８年第一、二期短期融资券的发行。现将两期发行情况概述如下：

第一期短期融资券发行额度为人民币１０亿元，期限为２７３天，每张面值为１００元，共１０００万张。本次发行按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定为５．３８％，兑付方式为到期日一次性还本付息（遇节假日顺延）。

第二期短期融资券发行额度为人民币２５亿元，期限为３６５天，每张面值为１００元，共２５００万张。本次发行按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定为５．４５％，兑付方式为到期日一次性还本付息（遇节假日顺延）。

公司２００８年度第一、二期短期融资券均由中国 工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期短期融资券募集资金主要用于偿还贷款和满足公司短期流动资金需求，有利于降低公司的融资成本，改善债务结构。

本期短期融资券发行详细情况的有关文件已经在中国货币网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

２００８年３月１８日