国电电力发展股份有限公司五届二十八次董事会决议公告暨延期召开2007年股东大会并增加临时提案的公告

仑第一发电有限公司７０％股权

１８６，３４０．００

１８６，３４０．００

收购国电大渡河流域水电开发有限公司１８％股权

收购国电大渡河流域水电开发有限公司１８％股权

８７，１５８．８８

８３，７１４．３４

３，４４４．５４

＊

合 计

—

３０７，５６８．２４

３０４，１２３．７０

３，４４４．５４

（１）根据国电电力公司与中国国电集团公司２００７年４月２６日签署的《股权转让协议》，国电电力公司收购国电石嘴山第一发电有限公司６０％股权的转让价格确定为３４，０６９．３６万元、收购国电浙江北仑第一发电有限公司７０％股权的转让价格确定为１８６，３４０．００万元、收购国电大渡河流域水电开发有限公司１８％股权的转让价格确定为８７，１５８．８８万元，２００７年６月１日，国电电力公司以金融机构贷款支付收购以上股权对价金额的各７０％，上述金融机构贷款到期后，国电电力公司将用募集资金予以归还；２００７年１０月１９日，国电电力公司以公开发行股票募集资金８８，８２５．９３万元及自筹资金３，４４４．５４万元支付剩余转让款。

（２）国电电力公司前次募集资金已于２００７年１２月３１日使用完毕。

２、募集资金使用效益情况单位：人民币万元

实际投资项目

承诺效益

最近三年实际效益

截止日累计实现效益注

是否达到预计效益

序号

项目名称

２００５年

２００６年

２００７年

１

收购国电石嘴山第一发电有限公司６０％股权

２，３４４．２２

－１，８８５．５２

１０，７２６．１３

７，３６９．５０

是

２

收购国电浙江北仑第一发电有限公司７０％股权

２６，４７０．０３

２５，３２５．９４

２５，２９９．６５

２８，５４６．３３

２２，７０５．０８

是

３

收购国电大渡河流域水电开发有限公司１８％股权

３９，３２５．１２

３５，７８２．９３

３７，７９９．５８

４２，２７８．８５

２８，７４５．１６

是

注：截止日累计实现效益为以上项目收购完成日２００７年６月１日至截止日２００７年１２月３１日实现的净利润。

（１）由于国电电力公司在已公开披露的信息中，未对前次募集资金收购项目的效益情况作出承诺，故上表承诺效益为中瑞华恒信会计师事务所有限公司和大连众华资产评估有限公司采用收益法对收购项目进行评估所使用的２００７年度预测净利润数据。

（２）国电石嘴山第一发电有限公司两台机组于２００６年１０月和１２月投产，２００７年度实际效益与承诺效益差异较大的原因为：

①资产评估时，预计燃料价格从１月份开始上涨，实际从９月份开始上涨，使２００７年１－８月实际燃料费低于资产评估时采用的燃料成本；石嘴山一发公司预计２００７年度通过银行等金融机构贷款４２，０００万元，实际上该公司２００７年度未利用该贷款额度，同时２００７年偿还贷款２３，０００万元，全年节约财务费用４０００万元。

②资产评估报告中收益法所采用的２００７年度数据考虑了３３％的企业所得税影响，根据宁夏回族自治区国家税务局“宁国税函［２００７］３０７号”文件，石嘴山一发２００７年度享受免税优惠。

（３）投资项目均为存量发电资产，项目在投产时经试运行后均达到设计产能水平。

３、前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺事项对照情况

国电电力公司前次公开发行股票实际募集资金３０４，１２３．７０万元，依据《国电电力发展股份有限公司公开增发Ａ股招股说明书》中承诺投资项目预计共需资金人民币３０７，５６８．２４万元，投资上述三个项目如有资金剩余，用于补充国电电力公司流动资金；如有不足，由国电电力公司自筹资金解决。前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺事项对照如下：

金额单位：人民币万元

计划投资项目

实际投资项目

计划投资

总额

募集资金实际投资额

差异

原因分析

收购国电石嘴山第一发电有限公司６０％股权

收购国电石嘴山第一发电有限公司６０％股权

３４，０６９．３６

３４，０６９．３６

收购国电浙江北仑第一发电有限公司７０％股权

收购国电浙江北仑第一发电有限公司７０％股权

１８６，３４０．００

１８６，３４０．００

收购国电大渡河流域水电开发有限公司１８％股权

收购国电大渡河流域水电开发有限公司１８％股权

８７，１５８．８８

８３，７１４．３４

３，４４４．５４

＊

合 计

—

３０７，５６８．２４

３０４，１２３．７０

３，４４４．５４

＊ 由于本次募集资金总额不足，国电电力公司自筹资金３，４４４．５４万元支付了剩余的股权转让款。

４、前次募集资金的实际使用情况与国电电力公司有关信息披露文件中披露的有关内容对照

国电电力公司在《国电电力发展股份有限公司公开增发Ａ股招股说明书