桂冠电力(600236)关于股份变动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司转债的基本情况

（一）公司转债（100236）的基本情况

1、公司转债简称：桂冠转债；证券代码:100236

2、发行日期:2003-06-30

3、发行数量(元):800000000

4、发行面值(元):100

5、发行价格(元):100

6、票面利率(％):第1年1.1%,第2年1.3%,第3年1.7%,第4年2.1%,第5

年2.5%

7、付息方式:每年付息一次

8、期限:5年,即：2003-06-30至2008-06-29

9、转换期间:2004-06-30至2008-06-29

10、上市地点:上海证券交易所

11、上市日期:2003-07-15

12、上市流通量(元):800000000

13、初始转股价格(元):12.88

14、最新转股价格(元):5.89

（二）公司转债的转股价格变动

初始转股价格为12.88元；2003年度分红,公司股票每股派发现金0.30元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年6月10 日调整转股价格,调整后的转股价格为12.58元；公司2004年度分红,每股派发现金0.22元,以资本公积金施行每10股转增10股，公司于2005年6月22 日调整转股价格,调整后的转股价格为6.18元； 2005年度分红,公司股票每股派发现金0.11元，公司于2006年6月6 日调整转股价格,调整后的转股价格为6.07元；2006年度分红,公司股票每股派发现金0.178元，公司于2006年6月19 日调整转股价格,调整后的转股价格为5.89元； 截止本公告日, 转债的最新转股价格为5.89元。

（三）转债其他情况说明

1、 本公司的A股股票“桂冠电力”自2005年10月11日至2005年11月 21日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%（即 4.33元）。根据《广西桂冠电力股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》 “回售条款”之约定，本公司可转换债券(“桂冠转债（100236）”)回售条款生效。本次回售价格为桂冠转债面值的104%,即104元/张。本次“桂冠转债”回售申报期内,共有289820 张“桂冠转债”进行回售。回售资金到账日为2005年 12月8日。本次回售结束后,“桂冠转债”余额 为7710110张。

2、2007年2月8日至2007年3月28 日，本公司股票的收盘价已连续30 个交易日超过本公司可转债现行转股价格（6.07元的30%,即7.89元）,已满足了《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件，公司第五届董事会第六次会议已根据约定的赎回程序于2007年3月26 日通过了 《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案》的决议，并于2007年 3月27日公告。

3、2007年6月30日至8月10 日,本公司股票的收盘价已连续30个交易日远超过本公司可转债现行转股价格（5.89元的30%,即7.66元）,满足了《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件,公司第五届董事会第八次会议于2007年8月9 日召开，并通过了《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案》的决议。根据《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款，本公司已放弃桂冠转债存续期内行使赎回权。

二、桂冠转债的转股情况及余额

截止 2008 年 1 月 8 日收市，桂冠转债累计转股股数已达到桂冠转债转股开始前公司总股本的10%。

截止 2008 年 1 月 8 日收市,本公司发行的 800000000 元“桂冠转债” （100236）转成本公司的股票“桂冠电力”(600236)情况为：累计转股股数为 78122779股；累计回售的转债数量为28982000元（面值）；累计未转股的“桂冠转债”余额为300114000元。

三、公司股本变动情况

单位：股 股份类别2007 年四季度末 增加的可转有/无限售条件的 2008.1.8 收市

（2007.12.28） 债转股 流通股变动

股份数比例

股份数 比例(%)(%) 有限售条件850352596 60.06 00 850352596 59.51 的流通股 无限售条件565378257 39.94 1311799213117992 578496249 40.49 的流通股 合计 1415730853 100.0013117992 131179921428848845 100.00

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司董事会