２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）发行结果公告

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华能国际电力股份有限公司在中国境内发行总额不超过１００亿元人民币的公司债券暨２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）（“本期债券”，本期债券的基本发行规模为５０亿元人民币，根据市场情况可超额增发不超过１０亿元人民币）的申请已于２００７年１２月１９日获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４８９号文核准。

根据《２００７华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，本期债券的基本发行规模为５０亿元人民币，根据市场情况可超额增发不超过１０亿元人民币，发行价格为每张１００元人民币，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本期债券的发行工作已于２００７年１２月２６日结束。发行情况如下：

１、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购金额为５亿元人民币，占本期债券网上发行总额的１００％。其中５年期品种认购金额为１亿元人民币，占本期债券网上发行总额的２０％；７年期品种认购金额为２亿元人民币，占本期债券网上发行总额的４０％；１０年期品种认购金额为２亿元人民币，占本期债券网上发行总额的４０％。

２、网下发行

网下机构投资者认购金额为５５亿元人民币，占本期债券网下发行总额的１００％。其中５年期品种认购金额为９亿元人民币，占本期债券网下发行总额的１６．３６％；７年期品种认购金额为１５亿元人民币，占本期债券网下发行总额的２７．２７％；１０年期品种认购金额为３１亿元人民币，占本期债券网下发行总额的５６．３６％。

特此公告。