中国石油化工股份有限公司认股权证上市公告书

联席保荐人(主承销商）：中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司

（排名不分先后）

第一节 重要声明与风险提示

投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质，并在投资认股权证前仔细研究《中国石油化工股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》（以下简称＂募集说明书＂）和本上市公告书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前征询专业意见。

中国石油化工股份有限公司（以下简称＂中国石化＂、＂本公司＂、＂公司＂或＂发行人＂）特别提示：认股权证上市后，如果其他机构按上海证券交易所发布的有关权证规则以公司Ａ股股票为标的证券发行备兑权证，可能会对公司认股权证上市后的价格产生影响。

本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅２００８年２月１８日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中国石油化工股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称＂募集说明书摘要＂），及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集说明书全文。

根据２００７年１１月１５日公司２００７年第三次临时股东大会审议通过的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称＂分离交易可转债＂）的发行方案，在认股权证行权期内，认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股１９．６８元的价格（行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照２：１的比例，即每２份认股权证可以认购１股公司发行的Ａ股股票。认股权证持有人行权的具体程序等事项另行公告。

在行权期内，认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情况做出审慎决策。

第二节 概览

１、认股权证简称：石化ＣＷＢ１

２、交易代码：５８００１９

３、权证类别：认股权证

４、行权方式：欧式

５、行权简称：ＥＳ１００３０３

６、行权代码：５８２０１９

７、标的证券代码：６０００２８

８、标的证券简称：中国石化

９、发行数量：３０３，０００万份

１０、发行方式：每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的１０１份认股权证

１１、行权比例：２： １，即每两份认股权证代表一股公司发行之Ａ股股票的认购权利

１２、行权价格：１９．６８元／股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

１３、本次认股权证上市流通数量：３０３，０００万份

１４、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的中国石化无限售条件的Ａ股股票

１５、上市日期：２００８年３月４日

１６、权证存续期：２００８ 年３月４日至２０１０ 年３月３日

１７、行权期： ２０１０年２月２５日至２０１０年３月３日中的交易日（行权期间权证停止交易）

１８、上市地点：上海证券交易所

１９、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

２０、保荐机构：中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司

２１、一级交易商：中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国元证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦

联系人：许建强

电话：（０１０）８４５８８６９５

长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特８号

联系人：李洁

电话：（０２７）６５７９９５４８

国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐阳区寿春路１７９号

联系人：廖玉玲

电话：（０５５１）２２０７３８３

第三节 绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所权证管理暂行办法》等有关法律、法规的规定编制，旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。经中国证监会证监许可［２００８］１７６号文核准，中国石化于２００８年２月２０日发行了总计人民币３００亿元分离交易可转债。中国石化本次发行的分离交易可转债每张面值为１００元，每１０张为１手，每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的１０１份认股权证，本次分离出的认股权证权证总量为３０３，０００万份。

经上海证券交易所上证权字［２００８］ ４号文核准，分离交易可转