中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

【特别提示】

中国石油化工股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］176号文核准。本次发行向原A股股东优先配售。原A股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。为便于投资者了解公司的有关情况和本次发行的相关安排，公司将在全景网举行网上路演。届时，公司和联席保荐人(主承销商)的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，敬请广大投资者关注。

1、网上路演网址：http://www.p5w.net；

2、网上路演时间：2008年2月19日(星期二) 下午,13:00～15:00。

发行人：中国石油化工股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

（排名不分先后）中信证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司

2008年2月18日

中国石油化工股份有限公司

二○○八年二月十五日