辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

注册地址：合肥市蜀山区长江西路４５９号

注册资本：３５０００万元

经营范围：运营和管理授权经营的国有资产，经营投资，开展服务贸易，加工、制造业（法律法规禁止的除外），科技开发，基础设施建设项目投资与管理，广告业经营，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。

成立日期：２０００年１０月１８日

３、纳爱斯浙江投资有限公司

法定代表人：庄启传

企业性质：有限责任公司

注册地址：丽水市莲都区上水南３号

注册资本：３０００万元

经营范围：投资开发、管理；资产经营、管理（法律法规规定审批的审批后经营，法律法规禁止的不得经营）。

成立日期：２００６年４月７日

４、佛山市美的投资管理有限公司

法定代表人：栗建伟

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道

注册资本：３０００万元

经营范围：实业投资；投资管理；国内贸易（国家专营专控商品除外）。

成立日期：２００７年７月２０日

５、浙江江南涤化有限公司

法定代表人：赵忠炎

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区新街镇海塘路

注册资本：６０００万元

经营范围：涤丝加弹；纺丝；化纤原料经销；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。其他无需审批的合法项目。

成立日期：２０００年１０月２０日

６、中天证券有限责任公司

法定代表人：李学琦

企业性质：有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区北五马路４７号

注册资本：５００００万元

经营范围：证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务（经营期限至２０１０年６月１３日），房产出租。

成立日期：１９９１年２月２０日

７、深圳市海丰源投资股份有限公司

法定代表人：王洪涛

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区车公庙天安数码时代大厦Ａ座１８１０Ａ

注册资本：５０００万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件及网络系统的技术开发。

成立日期：１９９７年１０月１９日

８、 江苏开元(行情股吧)国际集团轻工业品进出口股份有限公司

法定代表人：谢绍

企业性质：股份有限公司

注册地址：南京市建邺路１００号

注册资本：１２９８８万元

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营对销贸易和转****易；国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）；人才培训；仓储（国家有专项规定的除外）。

成立日期：１９８１年１０月１５日

９、广西君合投资有限公司

法定代表人：徐彪

企业性质：有限责任公司

注册地址：柳州高新区管委会办公大楼二层１８、１９号

注册资本：１０００万元

经营范围：以自由资金进行非金融性投资活动；机电产品、纸制品的销售；社会经济咨询服务（以上范围不含国家限制或禁止经营的项目）。

成立日期：２００６年８月３１日

１０、江苏瑞华投资发展有限公司

法定代表人：张建斌

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园

注册资本：５０００万元

经营范围：实业投资；商务信息咨询服务；通信设备（地面卫星接收设备除外）、机电产品（小轿车除外）、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件销售。

成立日期：２００３年０７月０２日

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票的认购对象中，除华锦集团为公司的控股股东外，其他认购对象均与公司不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易的安排

１、２００７年６月，公司与华锦集团签订《转让协议》，收购华锦集团ＡＢＳ工程塑料资产（即双兴公司资产），交易价格以２００６年１２月３１日为评估基准日的评估值来确定。经北京龙源智博资产评估有限责任公司的评估，华锦集团ＡＢＳ工程塑料资产评估价值为１７６６４万元。

此次资产收购已经公司第三届第十八次董事会决议通过，并已经公司２００７年第二次临时股东大会审议批准。除上述交易外，上述８家发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间均不存在重大交易，也不存在拟认购本次发售股份外的未来交易的安排。

２、除华锦集团以外的其他发行对象及其关联方在最近三年内与发行人之间均不存在重大交易，也不存在拟认购本次发售股份外的未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前１０名股东变化

截止２００７年１２月１３日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：

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本次发行后，公司前