辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

重要提示：

１、发行数量和价格

发行数量：５３７，２８１，１５３股

发行价格：７．００元／股

募集资金总额：３，７６０，９６８，０７１元

募集资金净额：３，７１２，９６５，５６３．４１元

２、各机构认购的数量和限售期

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３、预计上市时间：

本次发行的股票禁售期自２００８年１月１４日开始计算，１月１４日公司股票交易不设涨跌幅限制。除辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（以下简称“华锦集团”）认购的股票预计上市流通时间为２０１１年１月１４日外，其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为２００９年１月１４日。

４、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００７年度非公开发行股票发行情况报告书》（全文），该报告书刊载于深圳证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ上。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及中国证监会核准文件

１、辽通化工(行情论坛)２００７年非公开发行股票方案经由２００７年４月３日第三届董事会第十五次会议、２００７年６月５日第三届董事会第十七次会议及２００７年６月２１日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过。

２、２００７年８月２日，辽通化工发行申请文件经中国证券监督管理委员会受理；２００７年１０月１７日，中国证监会发行审核委员会审议通过本次发行；２００７年１１月２１日取得中国证监会证监发行字［２００７］４１１号核准文件。

（二）本次发行基本情况

辽通化工本次非公开发行基本情况如下：

１、股票类型：人民币普通股股票。

２、每股面值：１．００元／股。

３、发行数量：５３７，２８１，１５３股。

４、发行价格：７．００元／股。

与审议本次发行的董事会决议公告日即定价基准日，前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量）６．０６元／股的比率为１１５．５１％，与公布发行情况报告书前二十个交易日股票均价１３．１９元／股的比率为５３．０７％，与公布发行情况报告书前一个交易日收盘价格１４．７０元／股的比率为４７．６２％。

５、募集资金量及发行费用

本次发行募集资金３，７６０，９６８，０７１元，扣除发行费用４８，００２，５０７．５９元之后，实际募集资金净额３，７１２，９６５，５６３．４１元。

（三）募集资金验资和股份登记情况

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字［２００８］００２号《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金总额为３，７６０，９６８，０７１元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等）４８，００２，５０７．５９万元，募集资金净额为３，７１２，９６５，５６３．４１万元，其中股本５３７，２８１，１５３元。

２００８年１月７日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人 国信证券(行情股吧)认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准； 本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益。”

发行人律师北京市德恒律师事务所认为：“发行人的本次发行对象的选择公平、公正并且符合规定，发行人本次向１０名机构投者进行非公开发行的过程符合《发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股票的发行结果如下：

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（二）发行对象情况

１、公司名称：华锦集团

法定代表人：冯恩良

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

注册资本：２５００００万元

经营范围：化学肥料生产、化学原料、有机化学原料及产品、无机化学原料及产品、精细化工产品、塑料制品、机械设备、建材、包装容器生产、销售、热能电力开发、新产品设计开发、技术转让、仓储、普通货物运输。

成立日期：１９９７年１２月６日

２、安徽国贸集团控股有限公司

法定代表人：范阳

企业性质：有限责任公司（国有独资）